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国泰君安:保管TCL电子增持评级 见解价4.59港元


发布日期:2022-08-26 11:57    点击次数:197


国泰君安:保管TCL电子增持评级 见解价4.59港元

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  国泰君安发布究诘评释称,保管TCL电子(01070)“增持”评级,预测2022-24年EPS为0.27/0.41/0.46港元,见解价4.59港元,计划到公司新增光伏业务远景宽敞,参考同业业,赐与2022年17xPE。公司革命和互联网业务快速发展,显露业务中高端打破和各业务降本增效带动毛利率提高。

  评释中称,公司2022年H1大尺寸显露业务营收196.6亿港元;革命业务营收52.6亿港元(同比+21.1%);互联网业务营收9.42亿港元(同比+30.7%)。革命业务发展较好,智能连系业务稍有负担,精品推荐新增光伏业务预测月度收入呈现指数型增长。互联网业务快速发展,国表里洋营收均有所提高。

  该行提到,公司22H1归母净利润2.49亿港元,扣非归母净利润2.57亿港元(同比+4.9%)。22H1毛利率为17.17%(同比+1.23pct),净利率为0.87%。毛利率提高的主要原因为显露业务在大尺寸和高端居品上有所打破,各项业务降本增效。

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